Российская империя на рубеже веков предстает как огромный, сложный и подчас жестокий мир, где судьба тринадцатилетнего дворянина Вани Огарева висит на волоске. Оставшись сиротой, мальчик становится жертвой коварного замысла собственного дяди, жаждущего завладеть его наследством. Спасаясь от наемных убийц в Москве, Ваня в отчаянии бежит в Нижний Новгород, где, как он надеется, его ждет защитник – старый верный друг покойного отца. Этот побег – не просто путешествие, а борьба за жизнь и право на собственное будущее. Отчаянная ситуация вынуждает юного аристократа, мечтательного и избалованного, искать защиты у первого же, кто кажется способным его защитить. Этим человеком оказывается случайно подвернувшийся кулачный боец по прозвищу Волчок, грубый и неотесанный мужчина, чья жизнь проходила вдали от дворянских гостиных. Их союз с самого начала обречен на конфликт мировоззрений и характеров, представляя собой причудливое и хрупкое переплетение двух абсолютно разных Россий. Дорога из Москвы в Нижний становится для Вани и Волчка не просто географическим маршрутом, а полным опасностей путем испытаний, который навсегда переплетет их судьбы. Путешествие сразу же идет не по плану, обнажая всю глубину пропасти между ними: изнеженный эстет Ваня, привыкший к книгам и тонким материям, и угрюмый, привыкший полагаться только на кулаки и инстинкты Волчок едва терпят друг друга. Однако обстоятельства безжалостны – за ними по пятам идут убийцы, а дороги империи таят в себе множество иных угроз, от лихих людей до суровых природных условий. Постепенно вынужденное сотрудничество превращается в нечто большее. Сквозь ссоры и взаимное раздражение, через общие преодоленные опасности, мальчик и мужчина начинают непостижимым образом меняться, перенимая друг у друга черты, казалось бы, чуждые их натуре. Ваня учится стойкости и пониманию суровой правды жизни за пределами своего сословия, а Волчок, возможно впервые, сталкивается с ответственностью за другого человека и приоткрывает для себя мир, где ценятся не только сила. Это опасное путешествие становится для обоих глубинным внутренним путешествием, трансформируя их представления о себе, друг о друге и о той огромной стране, по которой они бредут, спасаясь от общей беды.