В тридцатые годы прошлого века Москва жила в напряженном ритме строительства нового общества, где каждое слово и каждый поступок находились под пристальным вниманием. В этой атмосфере всеобщей подозрительности и страха известный драматург неожиданно для себя оказывается в центре скандала. Его новая пьеса, только что поставленная на сцене одного из столичных театров, признана идеологически вредной и немедленно снимается с репертуара. Вслед за этим следует исключение из творческого союза, что равносильно профессиональной и общественной смерти. Лишенный возможности творить и публиковаться, герой погружается в отчаяние, чувствуя, как рушится весь его привычный мир. Именно в этот момент полного краха он сталкивается с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, но глубоко несчастной в своем браке. Ее жизнь, внешне благополучная, на самом деле представляет собой золотую клетку, где нет места настоящим чувствам и свободе. Эта встреча, подобно вспышке света в кромешной тьме, становится для обоих отправной точкой в путешествии, которое изменит все. Потрясенный этим знакомством и обстоятельствами собственной жизни, драматург начинает работу над новым произведением. В его воображении рождается роман, где реальность причудливо переплетается с вымыслом, а персонажами становятся люди из его ближайшего окружения, перенесенные в иную, почти фантастическую реальность. Центральной фигурой этого нарождающегося повествования становится таинственный и могущественный Воланд, прообразом для которого послужил загадочный иностранец, однажды встреченный автором. В тексте Воланд и его свита прибывают в Москву, чтобы провести серию мистических и подчас ужасающих экспериментов над ее жителями, обнажая через магию и иллюзии истинную сущность человеческих пороков – алчность, лицемерие, трусость и предательство. Параллельно развивается история чистой и самоотверженной любви мастера, в котором угадываются черты самого драматурга, и Маргариты, готовой ради своего избранника на сделку с самими силами потустороннего мира. Этот роман в романе превращается не просто в литературное произведение, а в попытку осмыслить абсурд и жестокость окружающей действительности, найти в хаосе вечные ценности – любовь, творчество и внутреннюю свободу, которые не подвластны никаким внешним обстоятельствам.